大和证券亚太区科技产业研究部主管陈慧明，仍维持联发科「表现优于大盘」投资评等与302元目标价。近期已有巴克莱资本证券与摩根大通证券、凯基投顾等外资喊进，昨天联发科股价大涨11.5元收276.5元。 有别于其它外资主打联发科的「黄金交叉」题材，陈慧明直接从订单角度着手，预期第四季起将出货TD-SCDMA功能性手机芯片给诺基亚，有助于明年取得更多诺基亚2G芯片订单，预估明年诺基亚占其TD-SCDMA手机芯片出货比重将达10％至15％。 此外，陈慧明也预估，联发科占大陆前十大品牌智能型手机出货比重，将由去年的19％攀升至今年的37.5％，近期最重要的突破就是华为。陈慧明预期，联发科提供MT6575芯片给华为U8812D与U8832D等手机模型，更计划出货新款芯片MT6577（双核心与Cortex A9架构）给华为与奇虎网共同开发的新款手机U8832D（预计在7月推出），与小米机对打。 本文来自MTK手机网http://www.mtksj.com 陈慧明预期，华为可望在第四季与联发科签订1年契约，联发科将出货500万颗MT6515M EDGE智能型手机芯片给华为。 陈慧明指出，联发科今年以来已从华为与联想等多家厂商手中拿下50款MT6575智能型手机芯片设计订单，几乎是今年初拿到MT6573订单量的2倍，预期联发科将藉由调降MT6575价格约5％至10％的方式，加速产品转进MT6575的速度，第三季占整体出货比重将上看60％，有助于毛利率稳定，因为MT6575芯片的成本比MT6573还低20％。 陈慧明认为，股价只要低于250元就是好买点，预估今年与明年每股获利将分别为13.42与18.86元。 
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